Die Iute Group plant die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Mindestvolumen von 125 Mio. Euro, die als Iute-Anleihe 2025/30 bezeichnet wird. Diese Anleihe ist Teil eines strategischen Schritts zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2021/26 und zur Aufstockung der Finanzierung für weiteres Wachstum.
Details der Anleihe
Die neue Anleihe soll ein Volumen von mindestens 125 Mio. Euro aufweisen, vorbehaltlich ausreichender Beteiligung am Umtauschangebot. Der Zinssatz wird mit einem Mindestzinssatz von 11 % p.a. ausgestattet sein. Die Laufzeit der Anleihe beträgt bis zu fünf Jahre. Eine Notierung an der Börse Frankfurt (General Standard) sowie an der Nasdaq Tallinn ist geplant.
Umtausch- und Cash-Tender-Angebot
Inhaber der bestehenden EUR-Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494) können ihre Anleihen entweder in die neue Anleihe 2025/30 umtauschen oder gegen eine Barzahlung von 99 Euro pro Anleihe zurückgeben. Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass mindestens 75 Mio. Euro der bestehenden Anleihen angedient oder getauscht werden.
- Umtauschbedingungen: Umtausch im Verhältnis 1:1 in neue Senior Secured EUR-Anleihen. Barprämie von 2,50 Euro pro umgetauschter Anleihe zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.
- Cash-Tender-Option: Barzahlung von 99 Euro pro Anleihe zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.
Fristen
Die Frist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot läuft vom 9. April 2025 bis zum 2. Mai 2025.
Strategische Ziele
Die Iute Group zielt darauf ab, die Risiken zukünftiger Zinsschwankungen zu mindern und gleichzeitig eine Refinanzierung der alten Anleihe sowie eine Aufstockung zur Finanzierung weiteren Wachstums zu ermöglichen.