Offerta di acquisizione di KKR per DATAGROUP SE
DATAGROUP SE, un fornitore di servizi IT leader in Germania, ha recentemente concluso un accordo con la società di private equity KKR. Questo accordo supporta un’offerta pubblica di acquisto di KKR per l’acquisto di tutte le azioni in circolazione di DATAGROUP a un prezzo di 54,00 EUR per azione in contanti. Questa offerta corrisponde a un premio di circa il 33% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni DATAGROUP su Xetra del 15 aprile 2025.
Contesto e condizioni dell’offerta
- Prezzo e premio: Il prezzo offerto rappresenta un premio significativo e ha suscitato l’interesse degli investitori.
- Supporto da parte del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza: Sia il consiglio di amministrazione che il consiglio di sorveglianza di DATAGROUP supportano l’offerta ritenendola equa e attraente.
- Vendita di azioni da parte dei dirigenti: I membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza hanno dichiarato che offriranno le loro azioni detenute personalmente.
Partnership strategica e delisting
- Partnership strategica: È stata concordata una partnership tra Dante Lux HoldCo S.à r.l., una società madre dell’offerente (KKR), Max H.-H. Schaber e la HHS Beteiligungsgesellschaft mbH.
- Controllo a lungo termine: KKR e HHS diventeranno azionisti indiretti in un rapporto 50:50 dopo l’acquisizione.
- Delisting previsto: Un delisting è previsto immediatamente dopo la conclusione dell’offerta.
Impatto sul mercato
L’annuncio dell’offerta di acquisizione ha provocato un significativo balzo del prezzo delle azioni di DATAGROUP. Per gli investitori nell’area di lingua tedesca, questo sviluppo è particolarmente rilevante.
Finanziamento tramite capitale proprio
KKR finanzia interamente la transazione con capitale proprio. La conclusione dell’offerta di acquisto prevede condizioni abituali e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2025.
| Aspetto | Dettagli |
|---|---|
| Prezzo per azione | EUR 54,00 in contanti |
| Premio | Ca. 33% sul prezzo di chiusura di Xetra il giorno prima dell’offerta |
| Supporto | Da parte del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza |
| Partnership strategica | Controllo comune a lungo termine tra KKR e HHS (50:50) |
| Delisting | Previsto immediatamente dopo la conclusione |
| Finanziamento | Interamente tramite capitale proprio |