Autodoc: IPO nel Prime Standard della Borsa di Francoforte
Autodoc, il più grande rivenditore online di ricambi auto in Europa, prevede un’IPO nel Prime Standard della Borsa valori di Francoforte nel secondo trimestre del 2025. Questo passo segna una pietra miliare significativa nello sviluppo dell’azienda ed è la prima IPO nel Prime Standard quest’anno.
Contesto e motivazione
L’IPO fa parte di una strategia volta ad aumentare la visibilità dell’azienda, espandere la flottante e migliorare la liquidità delle azioni. Autodoc ha già costruito una forte posizione di mercato in Europa, offrendo in 27 paesi oltre 6,7 milioni di prodotti di 2.500 marchi. L’IPO sarà supportata da banche rinomate come Barclays, Citigroup, Deutsche Bank e Jefferies, che fungeranno da coordinatori globali congiunti.
Situazione finanziaria e crescita
Autodoc ha registrato una crescita impressionante del 17,5% CAGR nelle sue entrate dal 2022. L’azienda beneficia del supporto dell’investitore finanziario Apollo Global Management, entrato nel 2024 con una partecipazione minoritaria, che ha portato la valutazione dell’azienda a 2,3 miliardi di euro. L’IPO non servirà a raccogliere nuovo capitale per l’azienda, ma a offrire azioni esistenti detenute da Apollo e dai fondatori dell’azienda.
Espansione B2B e prospettive future
Un importante motore di crescita per Autodoc è l’espansione della sua divisione B2B, AUTODOC PRO. Questa divisione si è sviluppata rapidamente dalla sua introduzione in Francia nel 2022 ed è attiva ormai in diversi paesi europei. Il fatturato di AUTODOC PRO è aumentato da 18 milioni di euro nel 2023 a 68 milioni di euro nel 2024, registrando un incremento del 280%. Autodoc prevede di espandere la propria presenza in ulteriori mercati e di entrare in nuove categorie come ricambi per veicoli elettrici e strumenti.
Interesse per gli investitori
L’IPO di Autodoc è interessante per gli investitori, poiché l’azienda ha una forte posizione di mercato in un settore in crescita ed è scalabile grazie alla sua piattaforma digitale. La combinazione di solidi risultati finanziari, supporto strategico e potenziale di crescita rende Autodoc un investimento attraente. Tuttavia, la valutazione dell’azienda rimane un fattore cruciale per il successo dell’IPO.